俊才求职App
工作握在你手上
1.建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;
2.分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的战略;
3.有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;
4.定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;
5.建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;
6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;
7.研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;
8.解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。
10.提供客户及个人服务业的原则和知识;
11.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;
12.经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识
联系人:欧阳女士 18142855971
邮箱:450166136@qq
面试地址:广州番禺区市桥街东环路427号港信金融全层
面试须知:
公司名称:广东金尊鼎控股有限公司
面试地址:广州番禺区市桥街东环路427号港信金融6楼
联系人:欧阳小姐
联系电话:*****004查看完整号码
提示:联系我们时,请注明在俊才招聘网上看到的信息!
需查看联系方式,需要注册一份简历!